Gestionnaires de fortune indépendants suisses, depuis 1982
Notre approche: personnalisation et cohérence globale
En fonction de votre situation patrimoniale, nous sommes capables de vous accompagner sur l’ensemble des problématiques patrimoniales auxquelles vous pouvez être confrontés. Nous avons une vision pragmatique de gérants de fortune, habitués à échanger avec nos clients et à nous adapter à eux et à leurs besoins.
Bilan patrimonial
Gestion d'actifs
Nous accumulons à long terme la performance des actifs gérés, et l’expérience des marchés
- Notre ADN:
- Nous nous focalisons sur la performance à long terme de vos actifs, dans le cadre fixé par vos objectifs et vos besoins
- Pas de contrainte de structure a priori, nous nous adaptons à vos besoins et aux réalités des marchés
- Investissement fondé sur l’analyse financière des titres et leur suivi
- Reporting transparent des investissements et des coûts
- Relation personnalisée et durable avec votre gérant
Prévoyance professionnelle
Gérer votre prévoyance selon vos besoins pour optimiser votre situation patrimoniale et fiscale
En Suisse, la prévoyance professionnelle fait partie de votre patrimoine, et sa constitution bénéficie d’avantages fiscaux. Pour les cadres et les dirigeants, il est important de comprendre ces mécanismes, et de les optimiser quand cela leur est possible :
- Solutions individuelles : comptes de libre passage gérés
- Solutions professionnelles : plans 1e pour vos cadres dirigeants, ou solutions de plans sur mesure
Nous conseillons et gérons des solutions de prévoyance, avec notre ADN de gérant indépendant et une solide connaissance de la prévoyance.
Si vous êtes intéressé, prenez contact avec notre gérant, spécialiste de la prévoyance
Family Office - Immobilier - Financement
En fonction de vos besoins, nous pouvons vous accompagner sur des problématiques patrimoniales liées à la gestion de fortune et à la prévoyance :
- Family Office
- Gestion administrative
- Gestion immobilière
- Planification successorale
- Structuration d’actifs
- Conseil en financement
Dans tous ces domaines, nous avons développé des solutions en interne ou en partenariat avec notre réseau de spécialistes.
Ces solutions sont adaptées à vos besoins, tout en restant cohérentes avec votre situation patrimoniale globale.